口座残高10000円

セミリタイアをしたい20代男のブログです。

【3198】SFPダイニング

SFPダイニングは、現在株価が1424円、予想EPSが83円で予想PERは約17倍、

BPSは690円でPBRが約2倍。

売上高は約370億円で経常利益は38億円。

配当性向は30パーセントで、配当利回りは1.8%

株主優待は100株保有で4000円分の自社食事券です。

 

業務内容については「磯丸水産」と「鳥良」の2つの飲食店が柱であり、

磯丸水産は155店舗、鳥良は45店舗を展開しています。

磯丸水産は売上高260億、鳥良は75億をしめており、実質的にこの2店舗の売り上げが会社の売り上げとなります。

その他の店に関しては12店舗で、全店合わせて1.7億円の売り上げです。

 

磯丸水産、鳥良ともに1店舗当たりの売り上げが1.65億円となっており、来期の新規出店が20店舗を見込んでいるため、34億円の売り上げ増が見込めます。

 

これは現在の売上高から10パーセントの成長であり、配当利回りの1.8%と足して約12%のリターンが見込めますが、現在のPERが約17であり、割安感はあまり感じません。

 

しかし、現在磯丸水産と鳥良の2本柱で売り上げが構成されているため、今後第3の柱が出来上がった場合は高い成長が見込めると思います。